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3832 份 A 股一季报掘金:357 家公司业绩翻番,疫情下哪些公司在默默发财

时代周报 前天

尽管受到疫情影响,一季度公司业绩普遍都不太理想,但也有不少公司一季度业绩逆势增长,其中不乏业绩暴增十倍、百倍的公司。

据时代数据统计,截至 2020 年 5 月 6 日,共有 3832 家 A 股上市公司披露 2020 年一季度业绩,其中,1326 家公司净利润同比上涨,357 家公司的净利润同比增长超过 100%;2506 家公司净利润同比下降,911 家公司的净利润同比下降超过 100%。

在这 357 家净利润同比成倍增长的公司中,45.66% 的公司一季度净利润增长了一倍,占比最多;其次,有 14.85% 的公司一季度净利润增长了两倍;有 10.36% 的公司一季度净利润增长了三倍。此外,还有 10.36% 的公司净利润增长超过十倍,其中,有 4 家公司一季度净利润增长在百倍以上。

接下来,时代数据将通过公司所属行业、具体财务数据、业绩大幅增长原因以及股价今年涨跌幅等多方面因素分析,来看看有哪些公司的业绩暴增有水分,哪些公司的业绩是真的牛。

材料行业一季度净利暴增公司最多

据时代数据统计,一季度业绩成倍增长的公司共来自 29 个行业。其中,最多的行业为材料行业,有 43 家公司一季度净利润暴增。果洛在线配资其次是电子元件及设备和信息技术,分别有 30 家公司和 25 家公司一季度净利润暴增。

其中,有来自 21 个行业的 37 家公司一季度净利润增长在 10 倍以上。材料、电子元件及设备、农林牧渔各有 4 家公司净利润增长 10 倍以上,并列第一。紧随其后的是信息技术和房地产,各有 3 家公司净利润暴增 10 倍以上。

一季度业绩暴涨的16 个原因

经时代数据梳理,这 357 家公司一季度业绩暴涨的原因主要有 16 个。其中,首要原因为 " 主营业务收入增加 ",此类原因直接导致 141 家公司的净利润增长。

果洛在线配资其次,第二个原因是 " 非经常性损益大幅增加 ",涉及这一原因的 74 家公司在一季度内营收并不理想,扣非后归母净利润多为负值或远低于非经常性损益。非经常性损益通常包括处置大额资产、政府补贴、投资收益以及金融资产公允价值变动等。

果洛在线配资第三个原因是 " 经营成本大幅下降 ",涉及这一原因的 42 家公司的主营业务收入增长不明显或出现小幅下滑,但营业成本下滑明显,销售费用、管理费用、财务费用等主要费用大幅减少。

此外,因 " 生猪销售价格大幅增长 "、" 口罩等防疫产品销量增加 "、" 红外测温产品销量增加 "、" 口罩机需求大幅提升 "、" 抗病毒药品需求增加 "、" 核酸检测试剂销量增加 " 与猪肉涨价以及疫情有关的因素导致一季度业绩暴涨的公司也不在少数。

37 家公司一季度净利暴增十倍以上

据时代数据统计,有 37 家上市公司一季度净利润增长超过十倍。其中,净利增长最快的是新劲刚(300629),业绩暴增近 300 倍,业绩暴增原因为 " 收购优质资产,合并报表 "。其后,信达地产(600657)、先进数通(300541)、ST 东海洋(002086)三家公司一季度业绩增长均超过 100 倍,其原因有 " 结转销售收入增加 "、" 非经常性损益大幅增加 "。

值得注意的是,唐人神(002567)、大北农(002385)、天康生物(002100)三家公司均因 " 生猪销售价格大幅增长 " 而一季度业绩暴增数十倍。果洛在线配资其中,唐人神(002567)仅一季度净利润就达到 2.13 亿元,超过了去年一年的净利润。

此外,一季度净利润超过去年全年净利润的还有中船防务(600685)、欣龙控股(000955)、华友钴业(603799)、越秀金控(000987)、姚记科技(002605)。其中,欣龙控股(000955)主要是因为一季度生产的口罩等防疫物资供不应求、其销售价格也大幅上涨。

随着一季度业绩的暴增,这 37 家公司股价上涨的也不少。截至 2020 年 4 月 30 日,共有 23 家今年上涨,13 家下跌,1 家持平。其中,涨幅最多的是半导体行业的晶方科技 ( 603005 ) ,股价从年初的 39.38 元涨至现在的 101.49 元,涨幅达到 157.72%;跌幅最多的是农林牧渔行业的 ST 东海洋 ( 002086 ) ,股价从年初的 3.7 元跌至现在的 2.17 元,跌幅达到 41.35%

在这 37 家公司中,因 " 主营业务收入增加 " 业绩暴增的公司最多,达到 12 家,其中主要是电子元件及设备、半导体、通信设备等科技类行业。果洛在线配资今年初以来,由于新基建、5G、芯片等因素的炒作,以半导体为主的科技类股票广受投资人追捧,最显而易见的就是晶方科技 ( 603005 ) 今年已经大涨了 157.72%。相比之下,同属半导体行业的芯能科技 ( 603105 ) 今年涨幅仅 28.95%,略显逊色。

此外,因 " 非经常性损益大幅增加 " 业绩暴增的公司也不少,有 11 家,这类公司与其所在行业无关。其中,中船防务(600685)依靠出售广船国际 27.4214% 股权,报告期内确认 33.90 亿元投资收益,避免了期内亏损。

32 家公司一季度净利超去年全年

据时代数据统计,在这 357 家公司中,共有 32 家公司业绩增长明显,一季度净利润超过去年全年净利润。其中,欣龙控股(000955)一季度业绩较去年全年增长 11 倍,涨幅最大;其次是中船防务(600685)和傲农生物(603363),一季度业绩均较去年全年增加了 5 倍。

在这 32 家公司中,有 21 家公司去年全年业绩未到 1 亿元,原本基数就比较低,在一季度内快速有效的复产复工,借助主营业务优势,业绩增长较快。

果洛在线配资此外,有 103 家公司一季度净利润未达去年全年的 25%,占比 28.85%;有 93 家公司一季度业绩达到去年全年的 25%,占比 26.05%。

同时,还有 55 家公司去年业绩亏损,今年一季度业绩环比扭亏,但其中有 20 家公司依靠 " 非经常性损益大幅增加 " 扭亏,并非依靠主营业务增长、经营成本管控等因素扭亏。其中,誉衡药业(002437)、长安汽车(000625)两家公司 2019 年均巨亏超 26 亿元,一季度靠转让控股子公司股权分别盈利 6.59 亿元和 6.31 亿元。

哪些公司处于价值洼地

通过排除 " 非经常性损益大幅增加 "、" 结转销售收入增加 "、" 剥离亏损资产,不再合并报表 "、" 收购优质资产,合并报表 "、" 增值税退税款大幅增加 " 等业绩暴增的非正常因素,时代数据发现,一季度业绩暴增与其主营业务收入增长以及所在行业景气有关,且净利润在 1 亿元以上的公司有 69 家。

这 69 家公司主要来自医疗保健、电子元件及设备、农林牧渔、半导体、信息技术、食品饮料等今年热门行业,备受投资者关注。据时代数据统计,在这 69 家公司中,有 50 家公司股价因此暴涨,多数最高涨幅在 50% 以上。其中,今年涨幅前三的均来自医疗保健行业,分别是英科医疗(300677)、硕世生物(688399)、达安基因(002030)。这 3 家公司股价均已涨至年内高位。

果洛在线配资由于手套、口罩等防护用品的国内外需求激增,英科医疗(300677)一季度营收同比增长 56.46%,净利润达到 1.29 亿元,同比上涨 281.7%。这是英科医疗(300677)上市以来首次单季度净利润突破 1 亿元,公司股价也因此一路攀升,从年初的 16.59 元涨至 4 月 30 日的 56.32 元,涨幅达到 239.48%。

果洛在线配资同是生产销售新冠核酸检测试剂的硕世生物(688399)和达安基因(002030)单季度净利润也首次突破 1 亿元,分别达到 1.04 亿元、1.86 亿元,同比分别上涨 670.9%、559.4%。受此利好影响,两公司股价均已大涨。硕世生物(688399)从年初的 57.9 元涨至 4 月 30 日的 120.41 元,涨幅达到 107.96%;达安基因(002030)从年初的 11.5 元涨至 4 月 30 日的 22.59 元,涨幅达到 96.43%。

据时代数据统计,包括英科医疗(300677)、硕世生物(688399)、达安基因(002030)三家公司在内,今年股价已涨至最高位的公司共有 24 家。其中,有 12 家公司股价年内创下上市以来新高,分别是英科医疗(300677)、硕世生物(688399)、新希望(000876)、金山办公(68111)、卓胜微(300782)、三全食品(002216)、贝达药业(300558)、牧原股份(002714)、韦尔股份(603501)、天康生物(002100)、隆基股份(601012)、海大集团(002311)。

果洛在线配资值得注意的是,专注于射频前端芯片领域的开发与销售的卓胜微(300782)目前股价已经涨至 A 股市场第二,排在贵州茅台(600519)之后。其一季度净利润达到 1.52 亿元,同比上涨 263.41%,股价从年初的 410.37 元涨至 4 月 30 日的 637.61 元,涨幅达到 55.37%,期间股价最高曾涨至 718 元。

截至 4 月 30 日,今年股价涨幅超过 90% 的还有高德红外(002414)和大立科技(002214)。果洛在线配资两家公司主要依靠销售红外测温产品或防疫防控相关设备,一季度业绩大幅增长,其中高德红外(002414)业绩同比暴增 2561.06%、大立科技(002214)业绩同比暴增 880.8%。但是,这两家公司的股价曾在今年 2、3 月份涨至最高位后回落,这与国内红外测温市场趋于饱和不无关系。

高德红外(002414)股价从年初的 21 元一度涨至 55.75 元的最高位,最高涨幅超 165%,之后股价回落至 4 月 30 日的 40.89 元;大立科技(002214)股价从年初的 10.59 元一度涨至 27.95 元的最高位,涨幅超 160%,之后股价回落至 4 月 30 日的 20.49 元。

据时代数据统计,与高德红外(002414)、大立科技(002214)两家公司一样,公司股价年内已冲高回落还有 21 家。其中,海航科技(600751)、欧菲光(002456)、温氏股份(300498)、恒力石化(600346)、华友钴业(603799)、游族网络(002174)、海能达(002583)等 7 家公司股价较年内高位大幅回落,出现下跌。

果洛在线配资此外,还有今年才登陆 A 股的三家公司,湘佳股份(002982)、华润微(688396)、玉禾田(300815),上市以来涨幅很大。其中,玉禾田(300815)今年上市以来大涨 322.54%,从发行价 29.55 元涨至 4 月 30 日的 124.86 元。

除了 50 家公司股价今年暴涨外,还有 10 家公司股价在今年涨跌不大,正处于价值洼地果洛在线配资,分别是仙鹤股份(603733)、粤泰股份(600393)、华丽家族(600503)、一拖股份(601038)、天邦股份(002124)、晨鸣纸业(000488)、荣盛石化(002493)、建发股份(600153)、明阳智能(601615)、市北高新(600604)。这 10 家公司至今涨跌不超过 11%。

此外,还有 9 家公司的股价在年内均已跌至低位。其中,跌幅最大的是美都能源(600175),股价从年初的 1.82 元跌至 4 月 30 日的 0.87 元,已跌破 1 元面值;其股价大幅下跌的主要原因还是 2018 年、2019 年业绩连续巨亏,面临退市。此外,西水股份(600291)股价也是因为 2019 年巨亏 17.22 亿元而一路下跌;其他 7 家公司的 2019 年业绩未出现亏损,但是其公司股价大多在 2019 年末已涨至高位,因此今年股价大幅回落。

作者 | 张照

编辑 | 张照

设计 | 蔡展

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